润兴化工（化工原料）

润兴化工(化工原料)

尼龙是一种聚酰胺热塑性树脂，又称PA，1929年由杜邦公司研发成功，1939年工业化。由于其高强度、高韧性、耐磨性和耐冲击性，广泛应用于工程塑料、合成纤维、塑料薄膜、涂料和粘合剂。在世界五大工程塑料中，其产量和消费量均居首位。

聚己内酰胺(PA6)和聚己二胺(PA66)是世界上尼龙的主要品种，产能和产量约占95%。尼龙产品除PA6和PA66外，还包括PA11、PA12、PA610、PA612、PA1010、PA46以及近年开发的新型半芳香族尼龙PA6T和PA9T。

全球尼龙产能

2018年全球PA6总产能为875万吨，主要集中在欧洲和亚洲。目前，全球有120多家制造商，主要生产能力集中在巴斯夫、台湾省 *** 等。其中，前十大厂商的总产能为301.1万吨，占全球产能的34.3%。表1显示了全球十大PA6制造商的产能。

表1 2018年全球PA6主要制造商

2018年全球PA66总产能为282万吨，主要集中在北美、东北亚、西欧等地。目前全球有20多家生产企业，主要有英威达(48万吨)、杜邦(41.2万吨)、奥圣德(53万吨)、巴斯夫(11万吨)。其中，全球主要厂商总产能为225.9万吨，占全球总产能的80%，产能集中度较高。中国神马集团PA66产能14万吨，世界排名第五。

国内尼龙生产能力

近年来，国内尼龙产能逐年增加。2011年产能约222.9万吨，2018年达到537万吨。目前，中国已经成为世界上更大的PA6生产国，国内对PA66的消费需求也在不断增加。PA66的国际巨头在中国不断布局产能，如图1所示。

图1 2011-2018年国内尼龙产能

从2011-2018年国内尼龙产能图可以看出，国内尼龙产能仍以PA6和PA66为主，2011年占尼龙总产能的95.3%，2018年占93%。近年来，由于尼龙特种产品和生物基产品的不断发展，其产能也在逐年增加，从2011年的不到5%增加到2018年的7%左右。

国内尼龙行业，由于己内酰胺已实现国内生产，PA6产能逐年增长，2018年产能450万吨，占全国尼龙产能的83.8%；2018年PA66产能51.2万吨，增长有限，主要是国内没有成熟的己二腈生产技术，被国外垄断；除PA6和PA66以外的其他尼龙品种统称为特种尼龙，产能从2011年的10.4万吨增长到2018年的35.8万吨。特种尼龙主要用作工程塑料。

6.PA66产业链介绍

PA6和PA66产品是国内尼龙工业的主要产品。PA产业链的基础原料是石油下游产品苯，其次是丁二烯、苯酚、甲苯等。中间产品有环己酮、己内酰胺、己二酸、己二胺、己二腈等。下游产品主要是锦纶纤维、锦纶薄膜和锦纶工程塑料。图2为国产尼龙上下游产业链结构。

图2尼龙上下游产业链

从图2可以看出，环己酮、环己醇等。是这个产业链中重要的中间产品。目前，国内环己酮(环己醇)的工业生产方法主要有苯酚加氢脱氢工艺、苯加氢环己烷氧化工艺和苯部分加氢环己烯水合工艺。国内主流技术是后两种技术。

6.PA66的生产技术现状

PA6生产技术现状

PA6是通过己内酰胺的聚合生产的。目前，国内己内酰胺主要有两种生产工艺:甲苯法和苯法。该方法可以不用环己酮肟自行制取己内酰胺，但工艺条件复杂苛刻，副产物多，基本属于淘汰法。

苯制备己内酰胺主要包括环己酮制备、环己酮肟制备和己内酰胺合成。环己酮的制备方法主要有苯酚加氢法、环己烯水合法和环己烷氧化法。

目前广泛使用的是环己烯水合法，相对安全、清洁、经济。

环己酮主要由环己酮和羟胺制备。根据羟胺类型的不同，主要有 *** 羟胺法(HSO)、一氧化氮还原法(NO)和磷酸羟胺法(HPO)以及环己酮肟化法。目前国内主流工艺有环己酮羟胺法和环己酮氨肟化技术。近年来，新的生产厂家很少采用环己酮-羟胺法，而大多采用环己酮氨肟化新工艺。

环己酮肟化通过贝克曼重排生产己内酰胺，工业上主要有液相重排和气相重排。贝克曼液相重排工艺比较成熟，催化剂便宜，性能稳定。目前世界上98%的己内酰胺采用液相重排法，我国己内酰胺生产企业也采用该技术。

气相贝克曼重排过程没有 *** 铵生成，比较绿色环保，但需要贵金属催化剂。目前也是高校和研究机构的研究热点。

PA66生产技术现状

以己二酸和己二胺为原料，通过缩聚反应制备PA66，其中己二酸的生产技术包括环己醇硝酸氧化法、环己烯直接氧化法、丁二烯羰基化法等。硝酸氧化环己醇是我国己二酸生产的主流工艺。

己二胺由己二腈加氢制得，己二腈的生产工艺有丁二烯法、丙烯腈电解二聚法和己二酸催化胺化法。目前，丁二烯法是工业化应用更好的方法。

由于我国PA66上下游产业链缺乏己二腈生产技术，“己二腈-己二胺-PA66”产业链被寡头高度垄断，己二腈完全依赖进口。国内PA66生产企业需要进口己二腈或己二胺或PA66盐作为原料。

20世纪70年代，中国石油辽阳分公司引进己二酸催化氨化生产己二腈技术，年产2万吨，2002年停产。2015年，山东润兴化工公司通过丙烯腈电解生产10万吨/年己二腈，但在试生产过程中发生爆炸，项目停止。

目前，英威达已与上海化学工业区(SCIP)签署合作备忘录，启动40万吨己二腈生产基地的设计规划。英威达正在有序推进该项目，总投资超过84亿元人民币。2020年1月，该项目已通过环境影响评价和安全预评价。目前，项目正在进行详细设计和设备采购，工艺设备采购订单已完成90%。计划2022年建成投产。

2020年7月，中国天辰工程有限公司与山东齐翔腾达采用天辰自有技术，计划建设20万吨/年己二腈工厂，预计2023年建成。

此外，河南夏光高分子材料有限公司引进瑞典国际化工技术，5万吨/年己二腈项目已完成可行性论证。如果上述项目顺利投产，有望改变国内尼龙行业格局。

PA6和PA66国内市场现状

PA6市场情况

2018年中国PA6产能450万吨，产量317万吨，占全球产量的52.8%。它是世界上更大的PA6生产国和消费国。目前，中国有50多家PA6生产企业，其中12家年生产能力超过15万吨，如表2所示。

表2018年国内PA6 (15万吨/年以上)生产企业

从表2可以看出，目前国内PA6生产企业主要集中在华南和华东地区，以民营企业为主。前12家企业总产能为237万吨，占全国总产能的52%。据统计，未来PA6新增产能约为400万吨，其中大部分是原有生产装置的改扩建。未来国内PA6的发展将主要是生产设备的大型化、上下游一体化和生产集中度的提高。

目前，我国PA6下游主要用于纤维生产，约占消费量的80%。由于国内产能的不断扩大，PA6产品势必会形成激烈的竞争。当时的市场竞争力主要在于技术先进、成本低，以及生产高附加值产品，如工程塑料、改性塑料等。

PA66市场情况

2018年，PA66全球总产能为282万吨。中国是世界第二大PA66生产国，产能为51.2万吨，占全球产能的23.3%。国内共有7家PA66生产企业，具体产能见表3。

表3 2018年国内PA66生产企业

PA66在工程塑料中的应用约占消费量的60%。由于其强度高、刚性好、耐冲击、耐油、耐磨，产品主要用于汽车零部件、电力和电子器件。目前，中国是世界上更大的汽车生产和消费国。未来，国内对PA66的需求仍在增长。相比国外相对成熟的行业，国内PA66市场的竞争也将变得激烈。

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目前，我国尼龙工业正处于高速发展阶段，产量和消费量都在逐步增加。首先，要不断更新技术，开发高附加值的特种尼龙，提高国内尼龙产品的竞争力。二是拓宽产品下游应用范围，不断开发新的应用领域，抢占工程塑料市场；第三，未来PA6行业供需将逐步平衡，产能集中度将不断提高，竞争将凸显。增加产能和扩大生产需要谨慎。